La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) concretó con éxito la colocación de su primer bono corporativo en el mercado local por un monto total de 1.000.000 de Unidades de Fomento (UF), equivalentes a más de 40 millones de dólares, en una operación que registró una alta demanda por parte de inversionistas y que se llevó a cabo sin la garantía del Estado de Chile.
Los recursos obtenidos permitirán a la estatal refinanciar su deuda, incluyendo pasivos bancarios de corto plazo, lo que representa un giro relevante para una empresa que en 2023 enfrentó restricciones para endeudarse y que durante 2024 sólo accedió a vencimientos de corto plazo. Esta colocación le permitirá reestructurar sus obligaciones financieras hacia plazos más extensos y con condiciones más convenientes, en línea con la clasificación de riesgo AAA estable y AA estable que recibió de las clasificadoras ICR y Feller Rate, respectivamente.
La emisión se realizó a un plazo de cinco años, con una tasa de colocación de 3,49 %, un spread de 114 puntos base y una demanda que duplicó el monto inscrito, alcanzando 2,1 veces el valor ofertado. Los agentes colocadores de la operación fueron Scotiabank y BCI.
El vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlynarz, valoró el respaldo del mercado a la estrategia financiera de la empresa: “Es un claro respaldo del mercado a la estrategia de ENAMI, que le ha permitido en muy poco tiempo recuperar su solvencia. Esta acción nos permitirá la ejecución de nuestro plan de desarrollo, clave para seguir apoyando a la pequeña minería del país. En esa línea, es muy importante destacar que esta colocación de bonos se hizo sin la garantía explícita del Estado, lo que reafirma aún más la confianza del mercado con nuestra empresa”.
Por su parte, el gerente de Administración y Finanzas, Ariel Azar, destacó que “hemos logrado obtener condiciones muy competitivas que nos brindan la flexibilidad necesaria para lograr financiamiento de largo plazo y optimizar nuestro perfil de deuda. Este es un hito importante que respalda nuestra estrategia de sostenibilidad financiera”.
